Летом 1963 года 17-летняя Фрэнсис, которую все называют Бэби, отдыхает с родителями в курортном отеле. Там она встречает Джонни, профессионального танцора, который поражает её своей красотой и...

Вьетнам, 1969 год. Два американских солдата, Люк и Скотт, встречаются в бою. Люк, не способный стрелять в безоружных, сталкивается с беспощадностью Скотта, который с нечеловеческой жестокостью...